Итоги года-2021. Овощи защищенного грунта
2021 год для тепличной отрасли стал этапом восстановления и неким «перевалочным» пунктом на пути к новым реалиям функционирования. В целом, можно назвать этот год спокойным с точки зрения отрицательного влияния различных триггеров и последующих резких «падений» рынка.
Ценовая ситуация
Ценовая ситуация на рынке тепличных овощей в этом году складывалась благоприятно: большая часть «нетипичных» перепадов рынка были в сторону положительных ценовых сдвигов, а периоды снижения цен проходили плавно и не носили затяжного характера. Даже такая наиболее чувствительная (ввиду достаточно высокого уровня насыщения рынка) категория, как среднеплодный гладкий огурец, на протяжении всего года не продемонстрировала экстремально низких уровней цен, как это было в прошлые годы, на рынке не наблюдалось длительных застоев. Точно также ситуация обстояла и на рынке среднеплодных бугорчатых огурцов. В спросе были и такие категории, как короткоплодные и среднеплодные пчелоопыляемые огурцы. Что касается рынка томатов, то в уходящем году эту культуру можно считать самой стабильной: с начала года и до конца июля цены на круглые красные томаты снижались показательно плавно, а период с сентября по октябрь привел производителей в небывалый восторг: уровень отпускных оптовых цен на своем пике в ряде регионов достигал 130-140 руб./кг в то время, как в аналогичные периоды двух прошлых лет ценник в лучшем случае дотягивал до отметки в 75-80 руб./кг.
Ложку дегтя всей вышеописанной ситуации добавил рост себестоимости продукции. Во многом он и является основой, благодаря которой рынку удалось избежать резких падений цен и экстремально низких значений ¬ у производителей выросла планка допустимого минимума отпускных цен. В этом году значительно выросла стоимость тары из картона (по данным Росстат, более, чем на 45% в среднем по стране), удобрений (более, чем на 47% в среднем по стране). Также среди «подорожавших» статей затрат тара из пластмассы и полиэтилена, рост заработных плат, средств защиты растений, тарифов на энергоносители. Дополнительную нагрузку оказывали периодически возникающие проблемы с логистикой с учетом того факта, что за январь-октябрь 2021 года по тарифам на грузовые перевозки автотранспортом ни разу не было зафиксировано отрицательного или нулевого прироста по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
В продолжение этой темы хочется отметить, что, по данным ИКАР среднегодовая оптовая цена на круглый красный томат в стране оказалась на уровне предыдущих четырех лет, на среднеплодный гладкий огурец ¬ на 5,7% ниже. Но как уже было отмечено, производственные затраты росли, что по итогам года скажется на рентабельности производства продукции не лучшим образом.
Производство и производственные мощности
Очередной рекорд ожидает тепличную отрасль. По оценке ИКАР производство овощей защищенного грунта (в весенних и зимних теплицах) в коммерческом секторе (СХО, КФХ и ИП) увеличится на 9,4% до 1,63 млн. т. В структуре производства мы также ожидаем изменений: на 2% увеличится доля производства томатов за счет соразмерного сокращения доли производства огурцов.
Отрасль тепличного овощеводства не останавливается в своем развитии и еще одним подтверждением тому является непрекращающаяся реализация проектов строительства современных высокотехнологичных теплиц по всей стране. ИКАР оценивает прирост производственных площадей, по меньшей мере, в 240 га. Наиболее активные роли в уходящем году сыграли два крупнейших рыночных игрока.
Внешняя торговля
Сокращение импорта и рост экспортных отгрузок по таким ключевым категориям, как огурец и томат, является тенденцией последних лет. По итогам уходящего года ИКАР ожидает сокращение импорта томатов на 8,3% до 455,5 тыс. т, огурцов ¬ на 23,3% до 53 тыс. т. Стоит отметить, что в этом году обстановка в стране была более благоприятной для осуществления импортных операций, что подтверждается в том числе и заметным уменьшением количества запретов и временных ограничений на ввоз продукции по сравнению с прошлым годом. Немаловажным и связанным индикатором, подтверждающим прогресс отечественного тепличного овощеводства, является сокращение импорта и во внесезонный период (условно: с октября по май). Импорт томатов в периоде октябрь’20 — май’21 сократился на 20,2% (до 343,7 тыс. т) по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, огурцов ¬ на 36,7% (до 45,8 тыс. т).
Что касается экспортных операций, по итогам года ИКАР ожидает увеличения объемов вывоза огурца по сравнению с 2020 годом ¬ до 29,6 тыс. т (+4,3%). Темпы экспорта томатов в течение года незначительно отставали от прошлогодних, поэтому, по предварительным оценкам, годовой показатель сократится до 17,5 тыс. т (-10,8%).
Ключевыми торговыми партнерами России (в части экспорта) в разрезе указанных культур продолжают оставаться Украина и Беларусь. Однако приятно подметить тот факт, что в уходящем году Россия расширила список торговых партнеров за счет стран Европы, Ближнего и Дальнего Востока, Африки. Хоть отгруженные объемы были незначительными, указанные инициативы могут послужить хорошим фундаментом для сотрудничества в новом году.
Емкость рынков
Условная емкость рынка томатов в 2021 году оценивается в 1103 тыс. тонн, уровень самообеспеченности данным видом продукции достигнет 60%. Емкость рынка огурцов, по предварительным оценкам, составит 910 тыс. т, а уровень самообеспеченности вырастет до 94%.
Источник
Топ российских регионов лидеров по производству овощей закрытого грунта 2022
Круглый год обеспечивать россиян свежими овощами собственного производства и не зависеть от импортных поставок в межсезонье — на решение этой задачи направлено интенсивное развитие тепличных проектов в стране. За последние годы производственные мощности в этой сфере существенно возросли. Так, за 8 лет в России построено, реконструировано и модернизировано порядка 1,7 тыс. зимних теплиц.
Только с начала этого года дан старт работе нескольких крупных комплексов в разных регионах страны.
Например, в Подмосковье «Агрокультура Групп» запустила пятую очередь инвестпроекта по выращиванию овощей и ягод на 20 га, а в Калининградской области компания «Орбита-Агро» увеличила свои мощности практически вдвое.
В настоящее время в России в стадии строительства находятся еще более 50 комплексов общей площадью не менее 450 га и мощностью около 300 тыс. тонн продукции.
Инвестиционное развитие отражается в производственных показателях.
С начала 2022 года в зимних теплицах выращено уже 278,6 тыс. тонн овощей, что на 10,9% больше показателя за тот же период прошлого года. В том числе урожай тепличных огурцов составил 174,6 тыс. тонн (+8,8%), а томатов – 86 тыс. тонн (+14,1%).
Лидерами по выращиванию овощей закрытого грунта являются Липецкая, Московская, Калужская, Волгоградская, Белгородская, Челябинская, Новосибирская области, Краснодарский и Ставропольский края, Республики Мордовия и Татарстан.
Развитию предприятий помогают меры господдержки, в частности, льготные инвестиционные кредиты и «стимулирующие» субсидии. Кроме того, для регионов Дальнего Востока, где вопрос круглогодичного обеспечения потребителей овощами особенно актуален, действует механизм компенсации части затрат на строительство теплиц.
Источник
Рынок овощей закрытого грунта (томаты, огурцы)
За 11 лет отечественное производство овощей закрытого грунта выросло в 2,3 раза, посчитали аналитики «Интерагро». При этом, оставаясь одним из крупнейших мировых импортеров томатов и огурцов, за последние 5 лет Россия увеличила суммарный объем экспорта этих культур почти втрое.
Рынок овощей закрытого грунта в России ежегодно показывает динамику роста производства. В 2019 г. производство выросло в 2,3 раза относительно уровня 2010 г., составив 1,33 млн т продукции. Самый существенный рост производства отмечается в 2019 г., рост составил 200 тыс. т. относительно уровня 2018 г. В 2020 г. рост замедлился из-за пандемии, и все же производство выросло на 20 тыс. т до 1,35 млн (график 1). На долю сельскохозяйственных организаций (крупных и малых) в 2020 г. приходится более 95% производства.
Источник: Росстат
Лидером России по производству овощей закрытого грунта является Липецка область – 123 тыс. т, второе место занимает Краснодарский край – 120 тыс. т, на третьем месте Московская область – 101 тыс. т.
Наряду с динамикой роста производства увеличиваются и посевные площади овощей закрытого грунта (график 2)
Источник: Росстат
Такой бурный рост производства обусловлен желанием России избавиться от высокой импортной зависимости овощей закрытого грунта, в частности томатов и огурцов.
Мировой импорт томатов составляет 8 млн т (Источник ITC), больше всех импортируют США – 1,8 млн т, на втором месте Германия – 0,73 млн т, третье место занимает Франция – 0,5 млн т, на четвертом месте Россия – 0,48 млн т, за 2020 г. Годом ранее Россия была на 3 месте, с показателем 0,58 млн т (график 3). Мировой лидер-экспортер томатов Мексика в 2020 г. экспортировала порядка 1,85 млн т продукции, на втором месте Нидерланды – 1,1 млн т, третье место у Испании – 0,73 млн т (Источник ITC).
Большего всего томатов Россия импортирует из Азербайджана – 180 тыс. т в 2020 г., Турции – 64 тыс. т, Китая – 44 тыс. т. Всего в 2020 г. было импортировано 486 тыс. т томатов, и это один из самых низких показателей за последние несколько лет (диаграмма 1).
Мировой импорт огурцов составляет 3 млн т (Источник ITC), больше всех импортируют США – 1 млн т, второе место занимает Германия – 0,6 млн т, третье место у Англии – 0,2 млн т, четвертое место у Нидерландов – 0,11 млн т, Россия занимает пятое место – 0,06 млн т импорта огурцов.
Источник: ФТС
Источник: ФТС
Больше всего огурцов Россия импортирует из Китая – 18 тыс. т в 2020 г., Белоруссии – 15 тыс. т, Азербайджана – 13 тыс. т (диаграмма 2). Всего в 2020 г. было импортировано 62,8 тыс. т огурцов (график 3).
Диаграмма 2. Структура импорта огурцов в 2020 г., %
Источник: ФТС
Россия, являясь одним из крупнейших мировых импортеров томатов и огурцов, в силу ежегодного роста внутреннего производства, также является и экспортером этих продуктов. За 5 лет суммарный экспорт вырос с 17 тыс. т в 2016 г. до 48 тыс. т в 2020 г (График 4).
Источник: ФТС
Россия экспортировала в 2020 г. 19,6 тыс. т томатов, из них 17,15 тыс. т импортировала Украина, нарастив импорт с 2016 г. в 2,5 раза, а 1,56 тыс. т импортировала Белоруссия (диаграмма 3).
Диаграмма 3. Структура экспорта томатов в 2020 г., %
Источник: ФТС
Огурцов Россия экспортировала в 2020 г. 28,3 тыс. т. Украина импортировала 13,7 тыс. т, Белоруссия нарастила импорт огурцов в 6 раз за последний год до 13,3 тыс. т (диаграмма 4). Стоит отметить, что взаимная торговля огурцами между Россией и Белоруссией является обоюдной, экспорт и импорт между странами фактически равен.
Диаграмма 4. Структура экспорта огурцов в 2020 г., %
Источник: ФТС
Ценовая динамика производителей последние 2 года находится в пределах среднегодового значения. Высокая волатильность цен на овощи закрытого грунта характеризуется сезонной зависимостью (график 5). В середине февраля 2021 года цена производителей на огурцы составляет 135 руб./кг (без НДС), на томаты – 120 руб./кг (без НДС).
График 5. Динамика цен производителей, руб./кг (без НДС).
В свою очередь потребительские цены выше среднегодового значения, в январе 2021 г. цена на огурцы составляет 170 руб./кг (с НДС), против 150 руб./кг в 2020 г., томаты – 174 руб./кг (с НДС), против 144 руб./кг в январе 2020 г.
График 6. Динамика потребительских цен, руб./кг (с НДС).
Источник: Росстат
В последние годы в тепличную отрасль было вложено более 200 млрд руб. В будущем планируется инвестировать более 220 млрд руб. на реализацию новых тепличных проектов, а также на модернизацию и автоматизацию уже существующих хозяйств. Уже в 2020 г. введены в эксплуатацию порядка 7 новых проектов, в 2021 г. будет введено еще более 20, а в 2022 г. – 25. Всего же за 7 лет планируется ввести в эксплуатацию более 70 проектов, которые позволят увеличить внутреннее производство на 60-65% (+900 тыс. т/2,5 тыс. га) от уровня 2020 г. и, тем самым, избавиться от высокой импортной составляющей на внутреннем рынке. «На эффективность производства овощей закрытого грунта влияет большое количество факторов, однако в современных реалиях следует выделить два основополагающих: внедрение интенсивных технологий (например, автоматизация упаковочных цехов, логистических процессов, механизация процессов прививки, использование современных материалов для высадки растений и др.) и рациональное использование энерго- и трудоресурсов, — отмечает Екатерина Бабаева, генеральный директор ООО «Инетрагро». Учитывая прогнозируемый рост урожайности в ближайшее время, такая политика в развитии тепличного овощеводства должна стать приоритетной, поскольку позволит предприятиям, производящим овощи закрытого фунта в сложной современной экономической ситуации наращивать объемы производства, сокращать затраты и повышать доходность».
Источник